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财富管理转型力求制胜 头部券商掀起变革潮

时间:2019-01-07 09:16来源:www.cx189.net 作者:诚信在线 点击:
近期,中信证券、中国银河证券、兴业证券等头部券商相继将经纪业务部门更名为财富管理部,既反映了券商经纪业

  近期,中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)、中国银河(行情601881,诊股)(港股06881)证券、兴业证券(行情601377,诊股)等头部券商相继将经纪业务部门更名为财富管理部,既反映了券商经纪业务转型的迫切需求,也折射出多年财富管理转型之路的艰难。

  券商行业探索财富管理转型道路由来已久,各家打法不尽相同,且整体依然处于艰难推进与积极探索并存的状态。

  头部券商更名热

  经过长久的准备与思量,头部券商向财富管理转型的决心愈加坚定。

  2019年新年钟声敲响之前,中信证券改革的锚头已对准经纪业务,将公司的经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会,并进行相应组织架构调整。

  有趣的是,中信证券宣布这则消息,是在一则不太起眼的董事会决议公告中,且作为其中的一项议案结果公示,显得较为低调。

  “改名完成只是一瞬间,但在这背后,需要券商先理清财富管理转型的思路与方向,且对组织机制、激励制度等做相应匹配调整,其中过程更为重要,最终宣布改名只是水到渠成的一个形式展现而已。”一位券商经纪业务人士就此事对《国际金融报》记者分析道。

  事实上,中信证券经纪业务部门改名并非突然。在2017年、2018年半年报中,中信证券多次重申“向财富管理转型”的发展战略,以“对交易型客户的投资服务和财富型客户的配置服务并重”为发展策略。

  记者注意到,投顾和产品体系是中信证券发力的两大方向。2018年上半年,公司投资顾问人数较2017年底增长16%。中信证券官网显示,2017年公司金融产品体系呈现金字塔结构,覆盖现金管理类、固定收益类、挂钩浮动收益类、权益投资类以及另类投资类5种类型。

  其中,另类投资类产品位于该金字塔顶端,包括FOF(基金中基金)、全球商品基金、REITs(房地产信托投资基金)、境外互认基金、公募(商品基金、QDII)、家族信托/家族办公室产品等,或被中信证券视为未来的“尖端”。

  岁末年初,券商掀起一股更名热潮。记者获悉,cx189.net,中国银河证券、兴业证券相继“出手”,加入经纪业务总部更名为财富管理总部的大军中来。

  上述两家券商在更名前,都将财富管理提升到相当的高度。中国银河证券在2018年半年报中,将财富管理视为公司经营模式“双轮驱动”之一,将推动大经纪和大资管业务逐渐走向融合发展。兴业证券则欲打造券商版的“大财富管理”模式,从营销服务体系、第三方理财渠道扩展、投顾业务等多维度着力。

  “龙头券商向财富管理转型的系列更名动作,或被业内视为行业转向的重要信号及时机参照。因为券商经纪业务转型的需求普遍存在,业内亦对财富管理这一转型方向达成一致认可,如今龙头积极行动起来,或有更多头部券商陆续参与进来,就转型实质性动作向前推进。”一位不愿具名的非银金融行业分析师告诉《国际金融报》记者。

  竞争打法各不同

  实际上,券商对于财富管理转型之路的探索早在本世纪初便已开始。这一路走来,可以用“艰难推进”来形容。

  探索财富管理,中金公司(港股03908)步子迈得最早。公司于2007年成立聚焦财富管理的业务部门,机构客户、个人客户分列股票业务部、财富管理部。

  2010年,广发证券(行情000776,诊股)(港股01776)成立财富管理中心,目标客户定位在可投资产1000万元以上的高净值客户。此后,广发证券设立私人银行部,在2015年组群的基础上发展成现在的二级部门,专门服务于500万元资产以上的客户。

  2015年5月,东方证券(行情600958,诊股)(港股03958)将经纪业务部门更名为财富管理业务总部,开始探索转型发展之路,成为业内首家进行组织架构调整和机制改革的公司。

(责任编辑:阳光在线rg6899.com)
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