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又一券商经纪业务总部更名财富管理 确实各自打法亮相

时间:2019-01-01 18:14来源:www.cx189.net 作者:诚信在线 点击:
去年末,中信证券将公司经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会,对组织架构和激励机制进行大刀阔斧的

  去年末,中信证券(行情600030,诊股)将公司经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会,对组织架构和激励机制进行大刀阔斧的改革。与此同时,银河证券业高调宣布将经纪业务总部变更为财富管理总部。两家头部券商坚定向财富管理转型的决心彰显。

  券商中国记者获悉,继中信证券和银河证券之后,兴业证券(行情601377,诊股)成为近期第三家将经纪业务总部更名为财富管理总部的券商。

  券商探索财富管理转型之路已经走过了十八年,“艰难转型”的过程中,除了在产品、投顾等方面一致发力,各家对于财富管理的理解和打法不尽相同。比如,东方证券(行情600958,诊股)早在2015年就将经纪业务管理总部更名,海通证券(行情600837,诊股)依靠集团化和信息化的战略优势驱动财富管理转型。

  财富管理转型“难,但是必须做”,是多家券商经纪业务负责人的一致感慨。

  兴业证券经纪业务总部更名为财富管理总部

  券商中国记者了解到,为了保证后续财富管理转型工作的持续推动与综合考虑,兴业证券近期已将经纪业务总部更名为财富管理总部。

  兴业证券总裁助理、财富管理总部总经理孔祥杰对券商中国记者表示,兴业证券关于财富管理转型的探索从业内第一次提出财富管理转型概念时就已经开始,其实财富管理转型与传统零售经纪业务之间是一种不可分割,相辅相成的关系,传统零售经纪业务是基础,只有把基础打牢,财富管理业务才能持续发展。所以财富管理转型并不排斥传统零售经纪业务,因此兴业在组织架构设定的时候,是将零售经纪业务一起并入到财富管理总部的组织架构当中的。

  目前兴业证券财富管理总部的组织架构是一个开放的架构,以服务、支持、推动分公司为核心定位,目前分成前、中、后三部分。前台主要负责业务的推动及客户的拓展,中台主要负责专业平台的规划建设、财富管理专业能力的输出、产品的遴选准入及投资顾问的培育支持等,后台主要负责业务的分析、制度流程的梳理等。基于公司财富管理转型的需要,许多具体工作前、中、后台均会共同参与策划并推动,从而使得财富管理相关落地工作及服务的设计贯穿客户的全生命周期。同时,围绕财富管理转型这个大目标,集团内部也会通过协同的方式来实现各类优质产品与服务在客户层面的整合。

  孔祥杰说,一方面,随着国内市场养老资金的培育以及海外资金的持续配置,财富管理无疑是未来整个券业转型的大趋势和大潮流,没有一个券商能够无视这个趋势,必须尽早、尽快地去拥抱这种改变;另一方面,财富管理转型并不是一蹴而就的,以美国资本市场为例,即便在IRA、401K等政策的推动下,其转型先后经历了将近40年。因此,转型财富管理也并不意味着放弃传统业务的收入,转型的过程是渐进的过程,许多传统的工作,比如渠道的建设、队伍的培训、专业服务能力的构建等仍需要我们持续地去推动与落实。

  为了适应这样的行业变化趋势,兴业证券在转型过程中会重点关注三个问题:

  一是坚持业务的综合化。客户的需求是综合化的,财富管理的本质是对于广大客户投资理财需求的尊重,而非单个业务层面的推动,这就要求2019年在集团协同层面形成更好的沟通与互动,各方各司其职,有的部门提供优秀的资产管理能力,cx189.net,有的部门提供优秀的生息资产,有的部门提供体验良好的技术平台支持,有的部门提供人员的专业培训,最终所有的资源能力在分公司层面及客户层面实现有机地结合。这才是真正意义上的综合。

  二是关注服务的体系化。财富管理的核心是人,随着时间的变迁,个人的财富管理需求也会不断变化,公司希望能够通过综合化的服务伴随着客户财富增长的全过程,这就要求服务成体系化。2019年起,兴业证券也将在持续丰富服务内容的同时,也更注重体系的建设。

  三是处理好资产与数量之间的平衡。2019年为了推动财富管理业务转型,兴业证券将更注重客户资产的增长,但客户资产的增长不能脱离客户规模的增长,如果只有客户的数量,没有足够的资产规模,财富管理的转型没有基础;如果只有资产的规模,但没有足够的客户基数,财富管理的基石又是不牢固的。

  东方证券是首家将经纪业务部门更名财富管理券商

  实际上,行业探讨财富管理转型之路始于2000年,而业内第一家将经纪业务部门更名的并不是中信证券。

  早在2015年5月,东方证券将经纪业务部门更名为财富管理业务总部并采用事业部管理模式,是行业首家顺应转型发展进行组织架构调整的公司。

(责任编辑:阳光在线rg6899.com)
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