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抓金融科技+资产配置+投教 券商与时俱进服务投资者

时间:2018-12-18 09:21来源:www.cx189.net 作者:诚信在线 点击:
受益于改革开放的春风,中国股市不断成长壮大。中国证券报记者了解到,作为市场重要的中介机构,券商尤其是一

  受益于改革开放的春风,中国股市不断成长壮大。中国证券报记者了解到,作为市场重要的中介机构,券商尤其是一线营业部也在与时俱进,诚信在线最新客户端下载,提升服务投资者方式、理念,越来越从专业角度服务客户,例如为投资者提供专业性投资建议、向投资者宣传资产配置理念等。此外,不少券商也在纷纷建立投教基地,整合公司投资资源,大力推进投资者教育工作。

  服务方式理念更专业

  有券商营业部人士介绍,股市发展早期,股民最喜欢问今天推荐什么股票,什么价格能买,现在越来越多投资者喜欢听专业的市场、投资分析。因此,券商投顾现在非常注重提供投资建议,市场大势判断、热点事件影响等。

  的确,市场、投资者队伍一直在变化,这对券商从业人员本身的业务素质要求也在不断变化、加强。上述券商营业部人士表示,“例如,新的交易品种不断推出、交易手段也在改变,我们也在不断学习。监管部门、公司自身也在推动加强对证券从业人员相关业务、合规风控等方面的培训”。

  不仅如此,随着金融科技的发展,相关技术也被运用到服务投资者工作中。申万宏源(行情000166,诊股)证券广东路营业部负责人王华向记者介绍,营业部也在逐步推进对投资者账户的大数据分析,结合客户账户资产分布、历史交易情况、投资特点等数据,对客户投资行为进行画像,由投顾进行分析,把相关分析结果告诉投资者,也听听投资者的想法,通过这类专业的服务,让投资者对自己的投资特点有更深入的认识。营业部与投资者共同成长。

  同时记者也了解到,一些券商营业部在进行其他方面转型探索,有营业部根据客户账户资产情况、风险偏好等,更多的为客户提供资产配置建议。例如,除了股票,客户是否也适合配置债券、基金等产品。

  随着A股市场改革开放的深入推进,当前A股正在进一步向规范化、专业化、国际化方向迈进,这也意味着对投资者的专业投资水平要求越来越高。

  上海证券投顾赵晓历表示,对个人投资者而言,除非投资能力很强,可以考虑靠自己投资股票,但这是少数,对大部分投资者来讲,比较适合的证券市场投资工具是通过各类产品,例如ETF基金,可以通过定投方式进行长期投资。

  此外,王华也介绍,从营业部发展角度看,客户机构化也是一个趋势。判断个人投资者未来会逐步减少,营业部这几年正在改善客户结构,逐步引入了一些机构投资者。

  投教力度不断提升

  近年来各家券商纷纷建立投资者教育基地(下称“投教基地”),这也是服务投资者的一大变化和亮点。近日,www.cx189.net,记者来到了国泰君安(行情601211,诊股)在上海商城路618号建立的一家国家级投教基地。进入基地,可以看到8个功能区,展示了多样化的投资者教育方式,琳琅满目,包括图文、游戏、投教视频、动漫等,还有模拟交易区等设置。

  “这个投教宣传片的意思是,一群‘散户’跟随一个‘大户’跑步,在中途的岔道口,只有一个散户,跑了另外一条路,结果反而是这个散户,最终到达了终点,而跟随大户的‘散户’们却跑错了路。这个故事说明,cx189,不要迷信所谓的‘投资高手’,要做理性投资者”,在一个展示的投教宣传片前,上述国泰君安投资者教育基地负责人刘宗昕告诉记者。

  刘宗昕表示,投教基地还会定期举办一些公益性的投资者教育讲座,通过多种渠道邀请广大投资者来参加,最近刚举办了一场“沪伦通”业务方面的讲座。

  有券商人士分析指出,建立投教基地,有利于提升券商在投资者心目中的形象和地位;有利于整合原来散落在公司各部门的投教资源到一个平台,发挥更好的效果、产生更大的影响;有利于市场成熟投资者队伍的不断扩大。

  数据显示,自2015年证监会发布《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》以来,已有47家证券公司主办的67个投教基地获得证监会及地方局授牌,其中,国家级投教基地18个,省级投教基地49个。

(责任编辑:阳光在线rg6899.com)
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